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由《家族企业》杂志和中欧国际工商学院联合主办的“2018第五届中国家族企业传承主题论坛暨中欧第七届中国家族传承论坛”于12月9日-10日在深圳隆重举办。
“中信保诚人寿保险有限公司多年来持续创新，已为数千位高净值人士提供了财富传承的多元金融解决方案，2014年于业内首创高净值人士专属保险品牌『传家』，并在此基础上将服务创新性延展，以圈层文化为核心构建成立‘传家会’，致力打造多元一站式客户服务生态。”以此为由，中信保诚人寿荣获组委会授予的“最佳财富传承保险管理机构”，中信保诚人寿已经连续三年获此殊荣。
9日下午，中信保诚人寿客户市场部副总经理季小弋在本次论坛中进行了《致可期的未来》的主题发言。季小弋谈到教育是未来可期的基础，是达成目标的方法，高净值家族的教育应更加重视精神教育，包括家族精神、企业家精神、契约精神、社会责任等。财富家族传承规划的核心是规避风险，而保险的本源即是规避风险。中信保诚人寿创立的高净值客户专属保险品牌「传家」，既可提供保险产品，又提供健康管理、税务筹划、法律咨询、财富传承规划等一站式多元化服务，为高净值人群的财富保护和财富传承护航。
9日晚，10日下午中信保诚人寿深圳分公司总经理陈艳出席了致敬时光、中国私人银行新十年环节并发表了专题演讲。陈艳介绍，中信保诚人寿的中方股东中信集团是改革开放初期标志性的经济改革试点和对外开放窗口，在1979年成立，仅比改革开放晚了一年，明年也将度过40岁生日。而英方股东英国保诚集团，更是已被保险业载入史册的一个品牌，今年创建整整170周年。私人银行践行的是全方位、一体化的财富管理模式，因此不仅要考虑客户的投资目标，还需顾及客户其他非投资性的需要，如财产保护、赠与传承、子女教育等。保险作为一种长期、安全的风险转移和资产保全工具，在实现客户这些非投资性目标上有着独特而不可或缺的功用，其价值也正在被越来越多的银行和客户所认可。
中信保诚人寿深圳分公司总经理助理邓晓琪及深圳分公司多元行销部总经理林泽卫分别出席了香港家族企业专场分享、传承夜话“经营始为家”等环节并发言。
50余名来自北京、深圳、山东、河北、福建、辽宁、四川等地区的中信保诚人寿客户及业务人员代表与近千名论坛嘉宾，共同聆听了来自美国、欧洲、澳洲、东南亚、日韩以及中国内地、香港、澳门、台湾的家族企业掌门人、接班人、专家学者，以“幸福与财富”为主题的精彩发言。本次论坛选取国内外优秀家族企业，分享他们如何延续家族精神、传扬家族文化，继续在新经济环境下保持企业发展动力，并在全球化的背景下找到属于中国家族企业的新立足点。
中信保诚人寿于2014年4月推出国内首个高净值人士专属保险品牌--「传家」，联合中信信托创新推出以终身寿险产品为核心的财富传承规划服务，引领市场。
中信保诚「传家」以“传缔荣耀，信承致远”为口号，寓意为高净值人群提供稳固的金融保障，实现家族财智精神的荣耀传递。「传家」主要面向个人金融资产在600万元以上的高净值客户，能够针对客户的不同需求，提供全方位的保险金融服务。此外，「传家」还创新性地将财富管理上升为“财智”管理，可以根据客户的特殊需求，有针对性地提供以财富保全、累积和传承为主的综合解决方案。
