中国物流资产4亿美元IPO 安邦保险认购5500万美元

根据彭博获悉的发行条款，这家凯雷投资的公司将以每股2.55-3.25港元发行10.4亿股股份。发行条款显示，最低招股价较中国物流资产的估计每股资产净值低59.5%。

上周英国脱欧公投结束后，市场投资者仍惊魂未定。稍早有知情人士称，该公司因市场动荡将启动股票发行的时间推迟了两天。向中国物流资产提供过投资的机构还包括RRJ Capital。

发行条款显示，安邦同意按招股价区间中点认购4.99%的股份，合5,500万美元。根据发行条款，中国地产开发商远洋集团承诺认购9.99%的股份。

基石投资者通常同意持有股票6个月，以换取优先的、有保证的股份分配。

据发行条款，中国物流资产89.5%的IPO资金将用于偿还银行贷款，并赎回凯雷持有的可转换证券，5.4%的IPO资金将用于开发新的物流园区项目。发行条款显示，中国物流资产预计将于香港时间7月8日定价，并于7月15日开始挂牌交易。

瑞信、德意志银行、美国银行和AMTD尚乘担任联席全球协调人。