导读:内蒙君正上周五(11月28日)晚间公告,公司与子公司参加了华泰保险股权竞价转让,共以45.04亿元的价格成功摘牌15.3%华泰保险股权。
查询28日当天上海联合产权交易所披露的网络竞价信息获悉,与今年转让的其他保险公司股权多以底价成交不同,此次华泰保险股权转让受到资本热烈追捧,上述股权经历数百轮竞价后最终以高达79.6%的高溢价成交。
交易完成后,内蒙君正将成为华泰保险第二大股东。
溢价79.6%成交
今年10月,宝钢系、华润系及中海油投资共六家华泰保险国有股东,先后通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的,合计15.3%的华泰保险股权,总挂牌价高达25.08亿元。
该批股权定于上周五进行网络竞价,以决定最终买家。这原本是一次普通的股权转让,然而,在上周四(11月27日),也即此次网络竞价前一天,市场突然传出国美控股、明天系、内蒙君正等众多实力机构将参与竞价的消息,因而上周五的网络竞价也被视为各路资本的对决日,备受关注。
笔者查询上周五上海联合产权交易所披露的网络竞价信息获悉,拿下上述华泰保险股权,内蒙君正并不轻松。记者留意到,上述股权分两批于当日上午和下午分别进行网络报价。当日10:00起,第一批9.1136%的股权挂出,至当日11时35分报价结束,该批股权从14.95亿元的底价开拍,经过298次报价后,以26.35亿元成交,最终成交价溢价达到76.23%。第二批6.1815%股权于当日下午13时开始网络报价,起价10.14亿元,截至17时21分结束,报价次数更是多达302次,最终以18.69亿元成交,溢价高达84.31%。
上海联合产权交易所并未披露两批股权的最终买家。不过,内蒙君正当日晚间公告,公司成功摘得上述股权。内蒙君正及其子公司拿下华泰保险股权共耗资45.04亿元,较初始转让价格25.08亿元溢价高达79.6%。
摘牌方多次参股金融机构
此次华泰保险股权转让,为何引来多方争抢?
有投资人士向记者表示,与以往不同,此次转让的是国内为数不多的保险集团股权,属于稀缺资源。而从股权比例来看,如果有机构能整体接盘,将有望成为华泰保险第二大股东,因此极具吸引力。此外,华泰保险此前曾提出上市计划,上市预期或许也是引发机构争抢的原因之一。
来自上海联合产权交易所的信息显示,华泰保险股东持股比较分散,单一股东持股比例排名前十的机构包括:安达天平再保险有限公司(9.77%)、中国石油化工集团公司(7.11%)、华润股份(7.02%)、中国石化财务有限公司(6.83%)、国网英大国际控股集团(6.39%)等。
综合来看,美国安达集团及其关联公司持股达到20%,而此次内蒙君正及其关联公司购得华泰保险15.3%股权后,将成为华泰保险第二大股东。内蒙君正公告称,公司将按照有关法律法规办理后续相关手续,上述股权转让事项尚需获得中国保监会等相关部门的审批,请广大投资者注意投资风险。
值得一提的是,笔者查询内蒙君正2013年年报发现,此次投资华泰保险之前,内蒙君正还曾多次参股金融机构,包括天弘基金、国都证券、乌海银行等。