宝钢试水可交换债券 拟借新华保险A股

【编者按】根据公告，宝钢集团此次发行的可交换公司债券拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过40亿元，在满足换股条件下，此次可交换债券持有人有权在可交换债券发行12个月以后将其所持有的可交换债券交换为新华保险A股股票。

宝钢集团目前持有新华保险4.71亿股，占新华保险A股股本的15.11%，均为非限售流通股，市值约95.09亿元。据悉，本次可交换债拟以不超过2.36亿股新华保险A股股票作为债券担保物，占宝钢集团所持新华保险A股股票的50%。本次可交换债发行尚待国资委和证监会的批准，并计划在上海证券交易所上市交易。

据了解，宝钢集团此番试水可交换债券，实属通过创新金融工具盘活存量资产。宝钢集团相关负责人表示，可交换债作为一种创新型融资工具，正是宝钢集团开辟融资新渠道的有益尝试。由于嵌入了可换股期权，可以降低债券的票面利率，有利于减少宝钢集团现金支出成本。