每年最高省30%
【编者按】如果能够从制度建设层面着手，“放开手脚，提供空间”，理顺市场上的各种关系，保险业出现一个中速增长阶段，完全是有可能的。
刚刚过去的2012年，保险业全年原保险保费收入1.55万亿元，同比仅增长8%，与20年来超过20%的平均增速相比，反差明显。其中，62家财产险公司保费收入为5529.9亿元，同比增长15.2%，虽然情况相对较好，但与2011年18.7%的增速相比，已经有所下降。
与此同时，68家人身险公司（含国寿存续）保费收入为9957.9亿元，同比仅增长4.1%。如果不考虑健康险和意外险高速增长因素，仅就寿险业务而言，去年的保费收入只有8908.1亿元，同比增长只有2.4%，虽然较2011年呈回升态势，但增速依然疲软。
大公司市场优势仍然明显
2012年，保险市场又迎来了10张新“面孔”，其中人身险公司增加了7家，财产险公司增加了3家。“这几年市场主体不断增加，但从市场集中度来看，除了人身险市场有所变化以外，财产险市场基本上是大公司稳中有升，中小公司一定程度上受到挤压的格局。”某业内人士说。
数据显示，2008年-2012年，人身险公司由56家增加到了68家，财产险公司由47家增加到了62家。与此同时，人身险市场排名前5位公司的市场份额由78.5%降到了近71%，排名前3位公司的市场份额则由63%下降到了55%。而财产险市场排名前5位公司的市场份额由75.5%微降到了74%，排名前3位公司的市场份额则由64%微升到了65%。
朱俊生认为，2008年以来，监管部门加大了财产险市场的规范力度，市场恶性竞争受到遏制，大公司凭借网络、人才、品牌、渠道等方面的优势，加上快速发展电（网）销和交叉销售业务，在新的主体不断增加的情况下，仍然能够保持较高的市场份额。而以银保业务占主导的人身险市场，对渠道资源的依赖性较强，因此中小公司还能有一定的机会。
有业内人士则表示，在整个行业增速放缓的情况下，大公司之间的竞争很激烈，对于大部分中小公司来说，只能想办法在剩下的30%的市场份额中争得一席之地，难度可想而知。去年13家出现负增长的人身险公司中，有10家是中小公司，而出现负增长的10家财产险公司，全部都是中小公司。
与此同时，中小公司普遍存在人才不足、管控能力较弱等问题，经营成本往往高于市场平均水平，因此盈利能力也根本无法与大公司相提并论。今年1月19日，人保财险总裁王银成在第五届金融家年会上透露，2012年人保财险在赔款准备金高于行业的情况下，承保利润“50%可能打不住，占到行业的55%以上，甚至可能更高”，远远高于其35%的市场份额。
“大公司的市场份额和盈利能力占绝对优势，这就在保险市场上形成了一个强者恒强的格局。”上述业内人士说。
中小公司亮点频频
尽管如此，在刚刚过去的2012年，一些中小公司的表现还是可圈可点。在人身险公司中，“银行系”堪称最为亮眼，建信人寿、工银安盛、农银人寿、交银康联的同比增幅分别达到了358%、196.9%、3%和54.8%。而中国邮政集团旗下的中邮人寿，在2011年已挤进市场前10名，去年保费收入同比增长81%，依然保持了高速增长态势。
此外，百年人寿、天安人寿、安邦人寿、中融人寿、利安人寿和中美联泰、汇丰人寿、瑞泰人寿等中外资公司，均实现了高速增长。而3家专业健康险公司——人保健康、平安健康与和谐健康也表现不俗。
在财产险公司中，“地方实力派”堪称最为亮眼，紫金财产、阳光农险、国元农险、锦泰财险、泰山财险、众诚保险、中煤财产和长江财产等，均实现了30%以上的高增长。此外，太平财险、英大财险、中银保险、信达财险、华农保险和利宝保险、中航安盟、安联财险、国泰财产、富邦财险、信利保险、劳合社等中外资公司，均实现了30%以的高增长。
实际上，一些中小公司去年的高速增长，既建立在以往基数较低的基础上，更与其强力扩大保费规模有关。但朱俊生认为，这种状况不可能持续太长时间。随着中国经济中长期进入中速发展阶段，未来低速增长很可能会成为保险业的一个常态，不论是大公司还是小公司，都应当适应这种市场环境变化，在业绩考核上遵循市场规律，在发展战略上把更多眼光投向能力建设上，盲目的高增长只会带来更多潜在的风险隐患。
“前些年一些风险在高速增长下被掩盖了，现在已经开始暴露出来，这是很深刻的教训。从某种意义上讲，需要有市场退出机制的约束。”朱俊生说。
未来市场空间足够大
国务院发展研究中心金融所所长张承惠认为，在保险业有可能进入中低速发展阶段的趋势下，应当加快推进发展方式的转变，推动保险业真正实现有质量的发展，而不仅仅是数量上的迅速扩张。而且从中国目前的保险深度和密度来看，对所有保险公司来说，未来的市场空间仍然足够大，关键在于加快销售渠道、产品和服务方式的创新。
“保险业要改变结构问题，别无选择，只能创新。没有创新的产品，中小公司就要拿出创新的服务。”民安财险董事长王新利说。
据统计，2012年保险业包括电销、网销在内的新渠道保费收入有望超过800亿元。对此，有业内人士认为，未来网销或许会成为保险业最大销售渠道，各家公司不论大小，都应积极探索。对于中小保险公司来说，有可能成为其实现迅速赶超的重大机遇。
2012年，保险公司成立专属销售公司成为一股潮流。从已经获批的10几家专属销售公司的股东名单中不难看出，财产险公司比人身险公司更积极，中小公司比大公司更活跃。对此，对外经济贸易大学保险学院院长王稳表示，中小公司实力和品牌影响力较弱，另辟蹊径求发展，专属保险销售公司不失为一个发展突破口，而且中小公司包袱较轻，在机构设置及管理体制上较为灵活，有利于改革创新。
王新利认为，对于大中小公司，一定不能有统一的监管政策。发展越遇到困境，越要鼓励创新，应当按照管而不死、活而不乱为目标，探索一条合乎市场规律的保险市场监管制度，推进保险市场长期非均衡问题的有效解决。
实际上，近年来监管部门一直试图通过政策和制度的引导，推动中小公司走差异化和专业化发展道路，不断提升可持续发展能力。在今年的全国保险监管工作会议上，保监会主席项俊波就明确表示，要针对中小保险公司发展存在的普遍性问题，研究制定相应的监管政策。
“去年以来，监管部门出台的一些政策，像投资新政等等，对中小公司无疑是有利的。”朱俊生认为，如果能够从制度建设层面着手，“放开手脚，提供空间”，理顺市场上的各种关系，保险业出现一个中速增长阶段，完全是有可能的。
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