保诚出售友邦大中华业务 复星集团或接手

沃保整理
2010-03-29 09:53:29
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3月24日,坊间爆出一条消息,再次为英国保诚收购友邦亚洲业务的进程添上新的变数,这一次,是涉及到友邦在香港以及内地的大中华区寿险业务的买卖,而竞购的买家,不是中国人寿,也不是中投公司,竟然是在香港上市的内地民营企业复星集团。收购需200多亿元“这一消息实在出人意料,可以看出保诚要将友邦吞并,筹得另外超过200亿美元的资金,几乎所有的手段都用上了。保诚为筹得资金,通过自身借壳上市的办法,在亚洲市场寻

  3月24日,坊间爆出一条消息,再次为英国保诚收购友邦亚洲业务的进程添上新的变数,这一次,是涉及到友邦在香港以及内地的大中华区寿险业务的买卖,而竞购的买家,不是中国人寿,也不是中投公司,竟然是在香港上市的内地民营企业复星集团。

  收购需200多亿元

  “这一消息实在出人意料,可以看出保诚要将友邦吞并,筹得另外超过200亿美元的资金,几乎所有的手段都用上了。保诚为筹得资金,通过自身借壳上市的办法,在亚洲市场寻找包括中投、新加坡淡马锡在内的主权财富基金,现在又爆出将友邦大中华区业务分割出来,出售给国内的买家,看来保诚是急切地想要完成这笔保险史上最大的交易。”3月24日,上海保险市场一位资深人士如是分析。

  据坊间传言,总部设在上海的复星国际集团,很可能通过其下属的投资公司,收购友邦大中华区业务,并且为此要支付估计在200亿-300亿元人民币之间的资金。

  24日本报分别致电友邦中国以及友邦香港相关公关部门,得到的回复是并不了解具体的情况,不过已经注意到相关媒体的报道。而记者也致电在上海的复星国际品牌部门,一位工作人员表示,新闻发言人王东华正在香港,为其即将发布的年报作准备。而记者提及是否在参与复星收购友邦大中华区业务时,该人士称不清楚。

  虽然意图收购的消息已经传出,不过业界对此更多的关注是,复星国际能否拿出这么多的资金去收购友邦在香港和内地的业务,另外,具体的交易细节会怎样,其中的财务安排会不会有更多的投资者参与进去,都不得而知。

  复星或拥有财寿险两张牌照

  “这个交易如果真的成真,至少将给保诚、信诚以及友邦带来影响,首先是保诚能够筹到更多的资金,来完成它吞并友邦的目标;其次,保诚在国内的保险业务可以不必受到影响,继续和中信集团合作经营信诚人寿,双牌照的问题至此消失;第三,友邦的外资独资公司的身份就要改变,可能变成一家民营控股的保险公司。显然,真正受到影响的无疑是友邦内地的业务。”3月25日,上海一家合资寿险公司高层告诉本报。

  至于保诚为什么要将友邦香港和内地业务一并出售,上述高层分析原因时称,相比亚洲其他地区而言,友邦在内地的业务占其亚洲业务总量不大,因此出售也不会影响其并购计划,而且保诚自身在国内也有寿险业务;如果单独出售友邦内地业务,买家必然要经过内地保险监管部门的审核,由于友邦内地业务属于香港管辖,因此将友邦香港业务连同内地业务打包出售,可以绕开内地监管部门的审核。

  不过对于这次“传闻”中的收购,外界更关注买家复星集团。据记者了解,走集团化道路的复星集团已经将业务触角伸向零售、医药、矿产以及地产、保险等五大领域,尤其在保险领域,复星国际此前已经完成对永安财险的增资,持股比例为17.1958%,如果收购友邦大中华区业务成功,则意味着复星集团拥有财、寿险两张金融业务牌照。

  此前,复星国际副董事长兼首席执行官梁信军也公开表示,未来复星国际将重点考虑金融服务业投资,其金融业发展战略还包括参与A股、H股的IPO认购。不过,复星是否真的会收购友邦大中华区业务,而它能否拿出超过200亿元人民币的资金来,都有待日后的验证。

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