保险业务员如何获客

理财应该从多方面下手

沃保整理

2009-09-17 10:26:01

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小罗是我在朋友生日聚会时偶然结识的朋友，闲瑕时会聚在一起谈工作、聊生活。去年下半年在聊天中得知小罗有较强的理财想法，因为他研究生毕业后工作才只二年多，尽管现在的工作不错、收入尚可，但在扣除房租、社交等各类支出后，剩余存款的增长速度比较缓慢，看到大学一毕业就上班的同齡同学已经张罗着买房，自己心中不免有些着急。他知道我在金融行业工作多年，希望我能够在理财方面给他提供一些帮助，看着他期待而充满信任的目光

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