客户是沃保系统 8 月 14 号分配给我的，我联系后客户了解到客户的需求是想说咨询下增额寿。我给客户讲了金融动态，15号发了十年交 10 万的计划书，客户又要求做3 年交8 万的方案。周末我和客户见了面，讲了保险的本质，了解了客户家庭情况和结构，客户考虑到三年后孩子上学，就想做 3年交8万，我给客户建议做五年交6万，预留 2万出来给全家做家庭保障配置，客户对我的建议很满意，然后就录了单加一个万能账户保费60010，目前2万家庭保障配置还在沟通中，感谢客户的信任。