开门红次月上市保险公司保费下行 国华人寿投连险骤降357%

沃保整理
2017-03-16
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日前,上市保险公司今年前2月保费收入数据已陆续披露完成。4家大型上市险企中除了处于转型期的新华人寿同比缩水三成外,其余3家大型上市险企全线上行。

此外,借道天茂集团上市的国华人寿同样披露了今年前2月保费收入公告,称两个月中该公司规模保费共计162.32亿元,同比减少39.85%。而借道西水股份上市的天安财险同期实现原保险保费收入为24.31亿元,同比上涨4.12%。

不过,在1月保险公司开门红业绩的对比下,上市险企今年2月份的保费收入略显后劲不足。据蓝鲸保险粗略计算,除了体量较小的平安养老环比上涨21.75%外,上市险企2月原保险保费收入全线下行。

国寿保费收入居榜首,平安健康同比翻倍

据上市险企披露的数据显示,今年前两个月,中国人寿在上市险企中原保险保费收入最高,达到1899亿元,同比涨幅达到19.66%。

中国平安紧随其后,旗下4家保险公司今年1-2月期间共创原保险保费收入1608.65亿元,同比上涨34.89%。具体来看,平安健康增速最快,两个月中原保险保费收入2.96亿元,同比上涨121.34%;平安人寿同样增速较快,期间原保费收入为1219.93亿元,同比上涨39.97%;平安财险以及平安养老同期原保费收入为357.41亿元以及28.34亿元,同比上涨21.09%以及15.46%亿元。

中国太保旗下两家公司今年前两个月共计实现原保险保费收入707.23亿元,同比上涨32.89%。不过该公司旗下的太保寿险以及太保财险出现分化,太保寿险今年1-2月实现原保险保费收入536.23亿元,同比上涨47.56%;而太保财险同期原保费收入为171亿元,同比上涨1.3%。

此外,香港市场上市险企中国太平发布公告显示,2017前两个月太平人寿原保险保费收入约为452.08亿元,较去年同期346.92亿元的数字增长约31.31%;同期太平财险原保险保费收入约为29.06亿元,较去年同期27.73亿元增长约4.81%;太平养老原保险保费收入约为13.06亿元,较去年同期12.65亿元增长约3.28%。

借道西水股份上市的天安财险在今年前两个月中原保险保费收入为24.31亿元,同比上涨4.12%。

事实上,对于上市险企保费同比上行的情况,业内早有预期,有券商研报表示,部分险企维持高增长的原因是代理人较去年同期高增长。

新华保险同比下挫3成,国华人寿投连险环比骤降357%

在4家大型上市险企业绩排名中,新华保险今年前两个月原保险保费收入为235.55亿元,业绩垫底。此外,该公司同时还成为4家大型上市险企中唯一一家原保险保费收入下滑的险企,与去年同期原保费收入相比缩水29.59%。

此外,借道天茂集团上市的国华人寿同样出现了业绩明显下滑。据天茂集团披露的数据显示,今年1-2月该公司规模保费为162.32亿元,同比下挫39.85%。具体来看,公司同期原保险保费收入为146.58亿元,同比下挫7.69%;保户储金及投资款新增交费为18.39亿元,同比下挫83.03%;而该公司的投连险独立账户新增交费则由正转负,同比下挫198.49%。从环比数据来看,该公司投连险独立账户新增交费环比下挫幅度则达到357.31%。

值得一提的是,从新华保险以及国华人寿业绩下挫的原因来看,两家公司都有明显调节产品结构的意图。

新华保险方面,该公司自2016年起就高举转型大旗,并逐步放弃依靠趸交保费提高规模的前期路径。不过与此同时,新华保险方面也不得不面对转型“阵痛”。从此前披露的数据来看,一方面保费规模以及市场占有率逐步下行,另一方面该公司的去年上半年以及去年前3季度报告均显示该公司净利润同比明显下挫。

至于国华人寿方面,其调节产品结构的意图同样较为明显。从今年前两个月的保费收入数据来看,该公司一方面大幅降低万能险规模,另一方面同样风格激进的投连险规模也由正转负同比大幅下挫。

开门红后劲不足,2月原保费收入环比下挫

从环比数据来看,上市险企原保险保费收入集体下挫。

具体来看,中国人寿今年1月原保险保费收入达到1612亿元,2月该数字仅为287亿元,环比下挫82.20%。

中国平安今年1月原保险保费总收入为1200.31亿元,2月该数字仅为408.34亿元,环比下挫65.98%。从中国平安旗下的4家保险公司来看,除了体量相对较小的平安养老原保险保费收入环比涨逾2成外,其余3家险企环比收入全线下挫。

中国太保同样出现了原保险保费收入环比下挫的局面,太保寿险以及太保财险分别环比下挫67.06%以及44.30%。

新华保险今年1月原保险保费收入为169.51亿元,2月该数字降至66.05亿元,同比下挫61.04%。

从两家借道上市的保险公司来看,天安财险2月原保险保费收入环比下挫39.53%;国华人寿规模保费环比下挫66.31%,公司原保险保费收入、保户储金及投资款新增交费以及投连险独立账户新增交费分别环比下降61.72%、66.04%以及357.31%。

事实上,从往年数据来看,每年的1月被称为保险业的“开门红”。在一年的开始,保险公司方面经常会使出推出新品给出折扣等方式用以揽客。保险公司开门红的业绩规模经常能占到全年规模的三分之一甚至二分之一,因此保险公司保费收入在开门红次月环比下行的现象较为寻常。

不过值得注意的是,保险公司保费收入环比下行的局面从去年第4季度就开始出现。有分析人士预言由于股市和债市的波动增加,2016年保险行业投资收益面临较大压力,而保费相对投资具有滞后性,因此预计2017年保险行业保费增速可能呈下降趋势。

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