每年最高省30%
定增预案显示，宝鹰股份本次拟非公开发行约2.1亿股股票，发行价格为9.42元/股，拟募集资金约19.78亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。而非公开发行的对象包括恒大人寿、东方富通、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共7名特定对象，其中恒大人寿、东方富通和李素玉与发行人不存在关联关系，剩余的四人均与发行人构成关联关系。具体来看，恒大人寿拟出资约6.5亿元认购约6900万股，占认购比例的32.86%，为第一大认购对象。值得注意的是，在发行前，恒大人寿已经持有约1.83%的宝鹰股份，这部分股票分别是在今年1月以及3月买入。而在定增完成后，恒大人寿将合计持有6.25%的宝鹰股份，将成为宝鹰股份最重要的股东之一。
虽然恒大人寿与公司没有关联关系，但却是宝鹰股份第一大客户恒大地产的关联方。据了解，恒大地产2013年、2014年、2015年各期分别占宝鹰股份营业收入的26.6%、41.05%、19.2%，为其第一大客户。公告显示，恒大人寿的法定代表人为赵冬梅，该公司成立于2015年11月22日，截至2015年底总资产约为201亿元，去年实现营业收入约15.18亿元。
据了解，宝鹰股份主要为大型房地产项目、政府机构等工程提供装饰设计和施工服务，近三年来公司的营收和净利润均出现连续上涨。而据公司表示，引入恒大人寿作为认购方，意在引进战略投资者、深化产业合作层级、优化公司股东结构。“发行完成后，恒大人寿将成为公司重要股东，公司与恒大地产在资本层面实现强强联合，进而推动双方在产业资源与业务发展方面的战略合作上升至更高、更深的层级。”宝鹰股份在定增方案中称。
