除股权的频繁转换外,泰康人寿于8月底在全国银行间债券市场公开发行10年期可赎回资本补充债券,发行规模80亿。而2014年,泰康人寿分别在6月和12月发行了30亿元的次级债。不到一年半,泰康人寿共计发行了140亿元的债券。
为上市而做准备,除了股权清理和发债补充资本外,泰康人寿也在不断修改并完善公司章程,例如最近一次股东大会决议章程中董事组成、非独立董事选举、监事会设立、审计与风险管理委员会等有了详尽的规定。
根据近五次的股权变更,中国外运长航集团、中远财务公司、中国交通建设股份公司、中信信托这五家大股东,陆续转让出其所持有的全部泰康人寿股权。
其中,中信信托的2.5亿股(占总股本的8.8008%)被泰康人寿全部收购,将全部用于实施员工持股计划和减少注册资本。
中国仪器进出口集团,将所持有股份分别转让给上海豫园旅游商城、华美现代流通、信诚汇房地产投资顾问、弘泰汇富(天津)投资合伙企业(有限合伙)和北京鼎兴创投5家公司后,不再持有泰康人寿的股份。
中国外运长航集团,原为泰康人寿的第六大股东,也是嘉德拍卖的股东,从去年起一直在将股权转让,多数倾注给嘉德。中国外运长航集团分别转让给嘉德拍卖、河南未来投资咨询公司和北京九鼎房地产开发公司之后,不再持有泰康人寿的股份。
中远财务公司将股份分别转让给河南未来投资咨询公司和北京九鼎房地产开发公司,中国交通建设公司将股份转让给赣州壹锋投资合伙企业(有限合伙)之后,均不再持有泰康股权。
上述股权转让完成后,嘉德拍卖成为泰康人寿截至披露时的第一大股东,从去年的18.884%上升至22.7485%。第二、三、四大股东没有变化,按照去年披露的股权比例分别为The Goldman Sachs Group,Inc.(12.0204%),新政泰达投资公司(10.8979%),北京物虹联合投资有限公司(10.5169%)。
持股有所增加的股东有9家,分别是:河南未来投资咨询公司(6.8454%),华美现代流通发展公司(3.84%),赣州壹锋投资合伙企业(有限合伙)(2.9336%),北京康平投资担保公司(2.8465%),北京九鼎房地产开发有限责任公司(1.1803%),弘泰汇富(天津)投资合伙企业(有限合伙)(0.8743%),上海豫园旅游商城公司(0.6091%),信诚汇房地产投资顾问(北京)公司(0.1753%),和北京鼎兴创业投资有限公司(0.0701%)。
同时,经过12日披露的股权变更,物美控股集团对泰康人寿的持股比例降低至2.1387%。其将所持有的泰康人寿的78,898,375股股份分别转让给华美现代流通发展有限公司和北京康平投资担保有限公司。