每年最高省30%
合众人寿明确指出，这是“大金融”战略布局的重要步伐，决心打造最专业的网络金融服务平台。对于北金所未来的功能，合众人寿解释，将搭建四个平台，即非标资产流通平台、理财产品销售平台、小微企业直接融资平台、基金销售平台。这距离平安收购前海交易所不足两个月。
据了解，7月中旬，平安以3.07亿元购买上述前海金交所65%的股权，旗下平安信托作为主发起人。在成立之初，平安信托就已成为前海金交所的股东，持股比例为35%，这次收购如愿以偿，前海金交所将成为平安旗下的全资子公司。
所不同的是，前海金交所主要从事金融资产和产品交易，如为金融企业国有产权和金融机构不良资产提供公开交易，还为金融市场金融产品流转提供第三方非公开交易。而平安另一平台陆金所则包括非标资产流通功能等。而在保险业打造金融交易所的较为鲜见，北金所与前海金交所算是南北呼应，而囊括的功能则更多一些。
对于“非标”资产交易所的打造，此前平安及陆金所已经多次提及。2013年12月，陆金所上线了其针对机构的金融资产交易平台“Lfex”，推出涵盖债权投资转让交易服务、受益权转让服务和资金资产对接业务的F2F(金融机构对金融机构)业务。
事实上，在经营模式上，合众人寿与平安类似，在于合众高管中聚集大批平安的旧将。例如,合众人寿总裁为柳志坚，原为平安人寿总经理，目前与合众人寿董事长戴皓搭档主导经营，目前合众13名副总经理职级及以上高管中，有8名高管被贴上“平安系”标签。如此来看，合众人寿成立北金所，将是平安旧将“平安梦”的延续。合众人寿计划利用三年时间分阶段完成四大平台的搭建和运作，预计在三年内达到300万有效注册客户，实现1000亿元的交易量规模。
