制定年度工作计划
制定年度必达目标，细分到每月，每一天工作量化;每月28日对本月计划达成的目标进行评估与总结。
主要工作举措：相关业务知识与法规的学习，提高自己解决问题的能力;建立完善的保单管理分析系统;不忘初心，牢记使命，服务客户心永远不变。
列名单
说到列名单，在保险公司的新人培训其中有一项就是需要列名单，没有名单也就是没有行动的对象，作为一名销售人员就如同无头苍蝇。
列名单还是相当繁锁的工作，准备两份名单本，一份是带在身上的，一份放在电脑里备用，
名单上的客户，拜访或邀约见面，随时随地整理名单，
列名单是一个不断重复的动作，永远要有一份100名待开发的客户的名单列表。只有不断地丰富、更新、资源才不会枯竭。善待陌生的人，真心帮助关心他人，树立个人良好的形象。
工作总结
工作总结的目的是为了不断理清工作的思路，总结工作的方法;
1、负责代理推销保险产品，协助保险公司进行损失的勘察和理赔;
2、向消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要;
3、为消费者设计保险方案，制定保险计划;
4、协助客户挑选保险公司的优势产品;
5、协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取);
6、根据客户的需要，为其提供优质的售后服务;
7、定期回访老客户，维护潜在客户;
8、被保险人出险后，协助其向保险公司进行理赔等。
兼业保险代理人的业务范围还包括代理推销保险产品,代理收取保费。个人代理人的业务范围是公司的个人代理人只能代理家庭财产保险和个人所有的经营用运输工具保险及第三者责任保险等。
1、直接为各保险公司收取了大量的保险费，并取得了可观的经济效益。
2、保险代理人的展业活动渗透到各行各业，覆盖了城市乡村的各个角落，为社会各层次的保险需求，提供了最方便、最快捷、最直接的保险服务，发挥了巨大的社会效益。
3、直接、有效地宣传和普及了保险知识，对提高和增强整个社会的保险意识起到了积极的作用，进一步促进了我国保险事业的发展。
4、保险代理人的运行机制，对国有独资保险公司的机制转换，有着直接和间接的推动作用，对领导有启发，对员工有触动。大家都从中深刻地认识到，国有独资公司必须建立起适应市场需求的营销机制。
5、保险代理作为一个新兴的行业，它的发展能容纳大批人员就业。日本从事保险代理的人，约占国民的1%，随着我国保险事业的不断兴旺发达，保险代理人的队伍将日益扩大，从而在安置就业方面，将发挥一定的积极作用。
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