一分钟图解沃保会员“计划书制作流程说明”

计划书制作流程说明

1、填写基本信息：计划名称、性别、年龄。

说明：

(1)、计划书名称应针对设计初衷和设计内容，编写有吸引力或特色的标题，举例：顶梁柱健康保障计划。

(2)、性别勾填男或女，因为计划书时针对个人的，举例：男。

(3)、年龄下拉选择具体岁数，举例：30周岁。

2、添加产品：产品名称、保险期限、缴费期限、年缴保费、保额(其中保险期限和缴费期限可选择其他、按年、按岁数)，注意可添加主险和附加险。

说明：

(1)、产品名称输入关键字国寿康宁下拉选择，举例国寿康宁终身重大疾病保险(2012版)。

(2)、保险期限可下拉选择其他、按年、按岁数，选择其他可自行编辑内容，举例：按年，终身。

(3)、缴费期限下拉选择其他、按年、按岁数，选择其他可自行编辑内容，举例：按年，20年。

(4)、年缴保费按您所制作的计划书数据填写，举例：6300元。

(5)、保额您所制作的计划书数据填写，举例：200000元。

(6)、【特别注意】：缴费期限、年缴保费、保额的填写，应填写具体且正确的数据。

(7)、【特别注意】：注意主险和附加险添加正确，可先添加主险，再添加附加险，可添加单个或多个主险或附加险。

3、完善信息：保险类别、最高保额、总年缴保费、推荐理由。

说明：

(1)、保险类别需正确判断所写产品的类别，可单选或多选，举例：国寿康宁属于重疾险。

(2)、最高保额填写应根据保障项目中各保额进行填写，举例：国寿康宁确诊重疾最高给付200000元，若未得重疾身故时给付200000元，所以最高保额填写200000.00元。

(3)、总年缴保费应根据添加的所有主险或附加险年缴保费之和，举例：该计划只有主险国寿康宁，年缴保费6300.00元。

(4)、推荐理由应根据产品特色填写，举例：低保费、高保障。

VIP会员制作计划书的好处：

1、作为展业工具使用，可分享计划书给客户。

2、提高会员的曝光度。

3、会员可以得到投保资源，成交保单。