沃保客户资源转介绍签单

王珺 北京

永达理保险经纪 储备部经理

保费:200000.00元

沃保在5月9号把客户推送给我，我先了解客户的需求和想法，客户是觉得现在银行利率越来越低，想给自己规划点养老。我给她做了经纪顾问定位，可以根据客户需求从市场选择适合的产品。敲定金额、年期，然后加微信发方... 查看详情>

通过沃保电话咨询签单

李都灵 沈阳

大童保险服务 

保费:50000.00元

收到沃保推送的线索，第一时间电话取得联系。跟客户沟通完之后发现客户旁边有几个主体保司的代理人，因为我是经代渠道所以产品线会比较全。我挨家给他比产品，线上沟通了之后，我就把各家产品给他对比了一下。他挺认... 查看详情>

沃保客户资源转介绍签单

张颜嫔 南开

中国人寿 高级经理

保费:10800.00元

6月23号系统推送了一单雇主险，第一次接单还有点紧张，不知道怎么操作，在助理小黄老师的帮助下和客户建了群，完成简单沟通后开始准备报价。第一次报价比较顺利，客户没有提出什么异议，中间助理老师还不忘督促我... 查看详情>