沃保客户资源转介绍签单

王珺 北京

永达理保险经纪 储备部经理

保费:100000.00元

客户是4月30号通过平台推荐给我的，加完微信之后，客户说在忙晚一点联系。我们约定电话沟通，于5月1号通了个电话，了解到客户的需求，她想要对比增额寿产品，对选择固收还是分红很纠结，每次她有问题我都耐心讲... 查看详情>

沃保客户资源转介绍签单

吴晓清 上海

鑫山保险代理 

保费:25228.00元

收到沃保推送的信息第一时间电话联系客户，深入了解用工场景与保障需求。成功添加客户微信，建立长效沟通渠道， 收集并审核客户营业执照等基础资料。针对15人团队雇主责任险需求，精准匹配3家主流保险公司方案，... 查看详情>

沃保客户资源转介绍签单

茅雯婕 上海

明亚保险经纪股份 

保费:100000.00元

客户是沃保转介绍的，当时要咨询的复星保德信+星享未来计划2产品。可是已经停售了，而且客户的需求是想要快返型的年金险产品，也有平安的业务员推荐了产品，但是对产品不是特别满意，还想了解其他适合的产品，当天... 查看详情>