沃保转介绍的线索，电话沟通完之后加了微信，了解客户的大概需求去匹配方案。自己公司优先匹配，因为客户觉得贵也有找了其他渠道帮客户对比。一开始是按1200万的合同报价，后面调整为820万的合同造价重新出了一份方案。后面客户又纠结费率的问题，耐心分析。后面客户接受了就直接投保了保费8160。