客户是沃保推送的客户，在5月在我这边签单，继续维护2个月，在7月底的时候在我这边有加保了2万的鼎诚鼎峰传家终身寿。是基于前期服务的客观中立，赢得客户信任，本次是客户看到我日常分享得一些相关资讯，主动询问近期行业动态，我建议她有长期闲置的资金可以做一些安排，客户表示会认真考虑。7 月 29 日应客户委托 给客户做了两套方案，7 月 30 日给孩子投保了，感谢客户的信任。