客户是2020年10月中旬过来咨询想要购买年金保险，10月30日在我这成功投保信泰如意尊，保费是5万，趸交。客户是在湖南株洲，做实业的，开金属厂的老板，虽然没有见过面，但是平时都会经常沟通，微信有定期问候联系。这段时间银行利率调整，跟客户沟通的过程中发现有理财的想法，光大永明光明一生（慧选版）养老年金推荐给客户，详细介绍完产品优势之后客户觉得很满意，了解完这款产品的领取年龄以及保障责任领取方式后就决定投保，整合自己现金流之后，进行加保光大永明光明一生（慧选版）养老年金，趸交76万。